江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山(邬伟强饰)和包海(周全喜饰),且都已婚;不想包妻又怀第三胎,包员外恐怕老伴临盆苦痛,而终日郁郁不乐,加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降,故对包妻产下的男婴感到惊吓不已
包海为了财产,知道父亲认定幼弟是妖邪,即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子(曾思佩饰)于心不忍,事后偷偷到山中抢回幼弟,加以抚养,并取名黑子(包公)。
包公到了七岁才与生母相认,时包海发现幼弟未死,遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍,年少气盛,爱打抱不平,尚自创“打斗十八式”拳术,一心想闯荡江湖。
包公(周初明饰)长大之后,有一次因目睹太监曹公公(杨光饰)带领卫士捉拿侵犯李珂(李月仪饰)及李珏(林里嫔饰)两姐妹,乃出手相助而闯祸。其间,他除了结识了侠义之士展昭(张文祥饰)及白玉堂(陈汉玮饰)之外,也在狱中遇到遭庞太师(刘谦益饰)陷害的边关守将李文业(陈澍承饰),后者正是李珂和李珏之父。
李文业教导包公读诗书、学写字,包公天资聪敏,学习进度快速,令李文业诧异,故替他起名包拯,勉励他出狱后学而时习之,以便日后考取功名,“拯民于水火之中”。
包拯后来也因机缘而捡到丐帮的青竹杖,且学得丐帮绝学;后更被丐帮的王朝(杨添福饰)和马汉(吴开深饰)误认为帮主,追随左右。
一次仁宗皇帝(王官武饰)微服出游时,遇上扒手,被包拯发现逮住扒手,物归原主,令仁宗对他留下好印象。及后,包拯参加朝廷举行的会饰,虽获仁宗赏识,但主考的庞太师却从中作梗,使他只考得二十三名的进士,奉旨到凤阳府定远县任知县。
包公带着王朝、马汉上路,仁宗微服到十里长亭相送,并赐予尚方宝剑与一道密令,命李文业赴边关重掌兵权,抵御强敌。
包公任知县期间,因断案如神,而声名远扬,百姓纷纷歌颂“包青天”。庞太师虽千方百计欲陷害包拯,但却不果,而包拯毫不妥协,与对方周旋到底......
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