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影片根据莫帕桑三个短篇组合而成：第一个叫做《面具》，讲一个老人如何借助一副奇妙的面具来恢复青春的容颜，舞会的场景非常著名；第二个《泰列埃夫人之家》讲一个妓院因为暂时休业，老板带着一帮妓女到乡间玩耍，并

史蒂夫·沃克在黑胡子旅馆发现了一个神秘的密码，当他破解了这个密码时，黑胡子海盗的灵魂出现了，黑胡子海盗和史蒂夫发现停在港口的游艇上的人都是走私犯，呛 们走私郎姆酒和宝石，黑胡子海盗从走私犯手里夺走宝石