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　　民国时期，社会混乱，一些武术界败类恃强凌弱鱼肉百姓；青年周馨武为破好友孙展鹏被灭门一案而潜心学习八极拳，同黑恶势力展开斗争，经历重重挫折与磨难，最终寻得真凶并终成八极拳一代宗师的故事

小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友 饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤 饰）

　　拳王再度重出江湖 地下赌场风云再　　拳手天赫在地下拳场比赛中失手打死好兄弟卓峰，内疚不已的他选择投案自首，赌场也被警察查抄。12年后出狱的天赫退隐拳界，在修车厂修车维生。卓峰的弟弟卓凯成为拳手欲向